Katia Moretto

Consulenza Patrimoniale

Katia Moretto - Consulente Patrimoniale

Sono una consulente patrimoniale.
Porto sulla consulenza finanziaria, assicurativa, previdenziale e patrimoniale, lo sguardo attento di chi sa che il valore di un patrimonio sono
- i beni tangibili, che vanno tutelati
- e la delicata parte intangibile in cui affondano le radici vitali delle persone.
Di questa parte bisogna avere cura.

IL VALORE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio è più dei beni mobili e immobili: oltre alle rendite, ai mercati, alle azioni, ai rialzi o ai ribassi, risponde a logiche che vanno oltre l’ambito finanziario e toccano la sfera intima di ognuno.
Le persone vivono in un contesto famigliare e relazionale, in cui si intrecciano immagine pubblica e privata, affettività e denaro, legami famigliari e status professionale.

LE MINACCE DELLA CRISI
Le ferite lasciate dalla crisi economica sono profonde: negli ultimi 10 anni sono fallite più aziende che negli ultimi 100 e l’attuale recessione incide sul benessere delle famiglie e ne mina la serenità.

CONSAPEVOLEZZA FINANZIARIA
In questo scenario inquietante il modo per sconfiggere la paura e sentirsi rassicurati è:
- acquisire consapevolezza e informazioni
- scegliere le soluzioni più profittevoli in campo finanziario e patrimoniale.


Ogni persona, professionista, imprenditore ha obiettivi, esigenze, peculiarità e aspettative uniche.
Conosco i progetti di vita e lavoro dei miei clienti e metto conoscenze, competenza ed esperienza a loro disposizione per realizzare i sogni, sostenere i progetti di vita e lavoro, tutelare ciò che sta loro più a cuore, aiutarli a difendersi dalle minacce e aggressioni al patrimonio.
- Cultura finanziaria: organizzo incontri informativi per promuovere l’“educazione finanziaria”.
- Pianificazione: individuo insieme ai clienti gli obiettivi e li aiuto a differenziare gli investimenti sul breve e lungo periodo.
- Razionalità e oculatezza: controbilancio la paura e la diffidenza verso il rischio, con la razionalità dei dati di mercato.

      I Servizi         

che posso mettere a tua disposizione:

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere.Le esigenze sono il  punto  partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finché non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza.
Potrò così agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

E le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. 
Lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita, mettendolo nelle condizioni di fare delle scelte autonome e consapevoli. 

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
Clienti soddisfatti
Clienti da più di 5 anni
Clienti assicurati
Clienti bancarizzati
Risparmio
Previdenza
 "Potente è l’istruzione finanziaria.I soldi vanno e vengono, ma chi è istruito sulla loro gestione può arricchirsi" 
ROBERT KIYOSAKI

“Il denaro che si possiede è strumento di libertà; quelloche si insegue è strumento di schiavitù.”
JEAN-JACQUESROUSSEAU
"Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni che verranno, può dipendere da quello che farai oggi”
 E. HEMINGWAY

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Mi occupo con tanta passione di consulenza finanziaria da  più di 20 anni.
Sono specializzata su tutti gli aspetti che riguardano la, salvaguardia, la gestione fiscale e la pianificazione dei patrimoni, nonché di tutte le forme assicurative e previdenziali di imprese e famiglie.
 Nata in un paesino in provincia di Treviso,  sono cresciuta respirando la grande importanza dei valori umani, il rispetto delle persone, della famiglia, del  lavoro. 
Nel 1996 vengo assunta in Banca dove comincio il mio percorso di consulente la capacità di ascolto è stata ed è la mia caratteristica principale.
Sensibilità quest’ultima, acquisita anche dall'essere mamma di 2 meravigliosi figli, che mi hanno insegnato la capacità di essere paziente, riflessiva e ottimista.
Con la crisi bancaria iniziata qualche anno fa, percependo il cambiamento che avrebbe coinvolto il mondo bancario, ho maturato la consapevolezza che per creare valore al cliente, bisognava appartenere ad una struttura bancaria e finanziaria libera da qualsiasi vincolo in grado di praticare una consulenza innovativa personalizzata ed evoluta.
Decido quindi di proseguire nel mio percorso professionale con il Credito Emiliano in qualità di consulente finanziario iscritta all'albo dei consulenti OCF e degli educatori finanziari Aief.


Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria

L' EQUILIBRIO CHE PORTA AL BENESSERE

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa attuare le tue scelte consapevolmente, nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura.

Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la tua situazione patrimoniale in funzione alle tue esigenze, obiettivi e sogni.

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Qui troverai tutte le informazioni per contattarmi

 

Katia Moretto

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero  747 del 28/04/16

Ufficio 1

Via Montello n. 2
31046 - Oderzo

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